本文摘要：在两次工业革命之后，世界将不会步入一场以光伏、电动车和储能为代表的能源革命。这场新能源革命将为世界经济、中国经济的新一轮下降周期带给极大驱动力。业内著名的投资大佬、宁泉资产的杨东，近期在致投资人的一封信中概述了自己看多A股及新能源的理由。 新能源板块迎接配备机会我们认同不乐观，而且偏向于寄予厚望后市展现出。在股市6000点劝说投资者归还基金、5000点预警市场风险、有良心投资人之称之为的杨东，此次自由选择吹响行进号角。

在两次工业革命之后，世界将不会步入一场以光伏、电动车和储能为代表的能源革命。这场新能源革命将为世界经济、中国经济的新一轮下降周期带给极大驱动力。业内著名的投资大佬、宁泉资产的杨东，近期在致投资人的一封信中概述了自己看多A股及新能源的理由。

新能源板块迎接配备机会我们认同不乐观，而且偏向于寄予厚望后市展现出。在股市6000点劝说投资者归还基金、5000点预警市场风险、有良心投资人之称之为的杨东，此次自由选择吹响行进号角。

早在2012年初，杨东在《2013年股市不会恶化》一文中写到：新一轮经济快速增长的动力很有可能来自新能源革命，太阳能、电动汽车等未来或出中国经济快速增长新动力。彼时的杨东，还在用于有可能等字眼，经过约7年时间，他已将阐释具体为：此轮新能源革命的趋势早已非常明朗，将为世界经济、中国经济的新一轮下降周期带给极大驱动力。招商证券近期公布的新能源行业2019年度投资策略表明，从总体来看，2019年尤其是下半年，新能源板块基本面走势不会明显好于2018年。

就明确行业而言，新能源汽车中游的盈利能力未来将会在2019年年中见底，光伏行业分化和集中度将明显提升，预示风电交货周期的开始，先前企业盈利能力未来将会企稳。数据表明，2018年1月至10月，新能源汽车经销分别已完成87.9万辆和86万辆，比上年同期分别快速增长70%和75.6%。业内人士指出，在全球汽车产业销量萧条的情况下，新能源汽车未来不会沦为汽车行业仅次于亮点。在创金合信基金旗下基金经理曹春林显然，新能源汽车行业将是成长性行业中增长速度最慢的行业之一，短期产品价格波动带给的调整，从中长期来看是一个十分好的上车机会。

技术变革和成本上升将推展市场需求的快速增长，同时也将维持产业链的竞争差异和价值最大化。东北证券分析师笪欠佳敏甚至收到反感看多的声音。在她显然，未来新能源汽车材料端的设施将更加多集中于国内，同时随着明年车型供给更进一步非常丰富，市场对于产业的驱动力将越发最重要，当下各环节的降价风险比较出有清，龙头电芯厂在当前供需关系下尝试涨价，2019年产业链业绩或以求修缮。

公投资基金已大力加码布局许多机构传达了对新能源板块的寄予厚望，并且有数公募、投资基金基金开始加仓。据报，目前杨东管理的投资基金产品增大了对光伏行业的布局。他回应，储能行业未来几年未来将会构建年均百分之百以上的快速增长，但缺少投资涉及标的，电动汽车行业、锂电行业格局仍正处于较慢变化中，优势个股估值仍较高。

相对而言，光伏行业格局更为明晰，估值极具吸引力。除杨东以外，多位投资基金大佬某种程度寄予厚望新能源板块。

辨别上市公司三季报可以找到，三季度高毅资产首席投资官邓晓峰持有人宏发股份、宁德时代、法拉电子等新能源概念股；星石投资新的入宁德时代，通过海通海汇系列-星石1号购入272.7万股。不少基金公司在近期下滑的市场行情中，自由选择在新能源板块自私布局。以全球单晶硅片龙头企业隆基股份为事例，Choice资讯统计资料表明，截至三季度，共计59只基金持有人该只股票，占到其流通股比重合计13.4%，较上一季度提升4.5%。

其中，杨东的老东家兴全基金旗下总计7只基金持有人隆基股份，占到流通股比重合计7.6%，而在第二季度该比重只有3.4%。根据隆基股份三季报，兴全国宅灵活性配备型基金新的购入4935万股，名列公司第五大股东。

此外，通威股份、阳光电源、宁德时代等新能源板块的龙头企业也备受公募基金注目。易方达创业板交易型开放式基金、嘉实环保低碳股票型基金三季度皆增持阳光电源多达400万股。

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